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互联网飞跃发展难复制 中国特色造就中国速度 | 独家
2017-10-24 00:10
来源:中国战略新兴产业
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本文首发于2017年10月18日《中国战略新兴产业》

  本文大概 3740 字 阅读需要 9 分钟

  近年来,中国互联网行业以一系列具有里程碑意义的现象,吸引了全球关注的目光。

  根据 2017 年 4 月最新数据,蚂蚁金服旗下的余额宝以 1656 亿美元的资产管理规模,超越摩根大通,成为世界上最大的货币市场基金;2017 年,百度三项技术(自动驾驶等)入选 MIT2017 年全球十大突破性科技;2016 年度,中国移动支付交易规模实现 8 万 5 千亿美元,高达美国同期的 70 倍以上。宏观层面来看,中国、美国俨然已成为驱动世界互联网发展的双引擎。但微观层面而言,两者在市场发展阶段、用户特征、竞争格局、企业创新特点等方面都迥然各异。

  因此,在关注的目光背后,世界对中国互联网充满了无限的好奇:中国互联网是如何在短时间内取得飞跃的?它呈现出哪些独一无二的中国特色?这些特色从何而来,未来又将何处去?

  01  中国互联网呈大而独特、快速发展、活跃多变态势

  截至 2016 年,中国的网民总数已达 7.1 亿,约相当于印度与美国的网民总量,占全球网民总数的 1/5。中国的互联网消费规模高达 9670 亿美元,仅略低于美国。从增长来看,“中国速度”亦惊艳了世界。中国网民总量过去 15 年里年复合增长率达 25%,互联网消费过去 5 年里年复合增长率高达 32%。但中国的互联网用户普及率仍然较低,仅 52.2%(截至 2016 年 7 月),其他 G20 国成员中,发达国家集团互联网用户普及率均高于 85%,中国互联网未来增长仍然可期,想象空间仍大。同时,中国互联化程度高,其 EGDP 在整体 GDP 中的占比高达 6.9%,排名世界第二。

  从用户结构来看,中国互联网用户相比美国更年轻、更草根、更移动。以 2016 年数据为例,中国互联网用户平均年龄为 28 岁,美国平均年龄为 42 岁,相差 14 岁;中国高中以下网民占比高达 51%,美国仅 9%;中国有将近 1/4 的手机原生网民,而美国这一比例仅为 11.3%。从应用偏好来看,中国用户更“喜新厌旧”。中国网民更愿意接受新的应用,但抛弃应用的速度也更快。很多新兴应用在中国的渗透速度超越了美国。中国人均 App 安装量高达 38 个,但与此同时,中国高达 43% 的 App 仅被使用 1 次,美国只有 25%。从消费行为来看,中国用户网购更频繁,数

  字内容付费意愿亦快速提升,并日趋多元。中国网民PC端和移动端的网购频次都远高于美国。在PC端每周网购1次及以上的占比为 64%(美国:34%),移动端网购占比则更高,达 70%(美国:43%)。

  中国互联网行业的竞争越来越激烈,且逐渐形成生态体系,百度、腾讯、阿里三大巨头构建了广泛的生态体系,培育了不同细分行业的领头羊。与此同时,第二梯队企业的奋起直追和新技术的层出不穷孕育着新一轮的群雄争霸和竞争格局的潜在变迁。

  总结以上分析,中国互联网的整体形象呈现出三大显著特点:大而独特、快速发展、活跃多变。

  02  “跳跃成长”让中国互联网在庞大体量上仍能够取得快速发展

  为什么迄今为止中国互联网在如此庞大的体量上还能够取得快速发展?中国互联网快速发展的现象,基于三个主要驱动因素:整体经济环境红利、行业高透明度、“跳跃成长”,其中“跳跃成长”成为关键。

  在发达国家,互联网带来的进步是渐进的,在原先良好的基础上逐步升级产业。而中国在进入互联网时代时部分行业市场成熟度较低,有许多市场需求无法被传统产业满足,留下大量市场空白。互联网的解决方案解决了原有产业痛点,得到了跳跃成长的机会,在某些领域甚至成为主导市场的力量。

  若分析中美互联网各板块占比,可发现中国的零售交易、互联网金融两个版块在整体互联网行业收入占比较美国高。而这些也恰好是中国互联网与传统产业结合较深、且原先传统产业成熟度较低的领域。

  以移动支付为例,在移动支付兴起之前,中国线下交易以现金为主,而发达国家则早已有成熟的信用卡生态体系。相较于美国信用卡支付的普及,中国因支付基础设施不足(POS 机普及率低)、信用卡渗透率低,消费者尚未形成信用卡使用习惯。因此,在中国移动支付更多是对现金支付的替代,而不是去改变信用卡的使用习惯,也因如此,中国移动支付实现了爆发式的增长,截至 2016 年移动支付交易金额已经是美国的 70 倍以上。

  03  应用驱动型创新让中国互联网异常活跃多变

  中国互联网经济百家争鸣、万木争春。相比美国等成熟市场,中国互联网企业不但数量庞大,而且竞争尤其激烈,互联网行业节奏变化尤其迅速。中国互联网活跃多变的现象有诸多因素。而其中重要的一点,与中国互联网企业相比美国更偏向商业模式、应用、内容层面的应用驱动型创新有关。

  这一创新偏重,一方面导致了中国互联网行业的竞争门槛相对较低,因此吸引了为数众多的新创企业加入竞争,容易形成对风口和热点的集聚追逐,竞争更激烈;另一方面也导致了企业行为的差异,如更善于挖掘围绕市场需求变化的微创新、更追求创新频率和短期见效,因此节奏变化更迅速,市场波动性更大。

  以 Crunchbase 的 221 家独角兽为样本,我们对阿里巴巴、百度、滴滴等行业内的 40 位专家展开了问卷调查。调研发现,中国企业以应用驱动型创新居多,技术驱动型创新显著少于美国。

  中国互联网行业虽然以应用驱动为主,但围绕技术和应用的结合及技术对商业模式的推动,仍然发展开创了数量众多的独特创新,展现出惊人的创新精神和创新能力。分析发现,这些独特的创新往往源自中国特色的市场需求,体现出鲜明的中国特色。将中国特色的市场要求进行归纳总结,主要有两种:中国市场部分领域发展阶段尚不成熟,需要进行进一步完善优化实现落地;通过整合各种场景、充分利用线上线下生态系统,实现最快速的用户获取。

  04  国际巨头接连折戟 中国互联网市场需要“秘笈”

  对众多国际互联网企业而言,中国是一个让人“又爱又恨”的地方。“爱”在于吸引力十足的市场规模和增长潜力,“恨”在于国际互联网巨头在华成功的例子并不多见。与此同时,一大批优秀的中国本土企业却纷纷崛起,阿里巴巴、腾讯、百度、滴滴、京东有中国特色的互联网“武林”,究竟需要哪些有中国特色的“秘笈”?

  通过行业解析和国内外企业案例研究,我们归纳出了四大中国互联网市场的关键成功要素。

  一是本土化定制能力。由于不同的经济、社会和文化环境,中国用户的需求和欧美有很大差异。中国拥有多层次的经济和社会结构,导致中国用户需求的高度多元化。此外,中国互联网侧重应用驱动型创新的特点决定了其竞争环境是需要更善于挖掘中国特色需求,更讲究针对中国特色需求的定制化。

  二是快速市场响应能力。应用驱动型创新使得中国互联网行业呈现竞争者众多,节奏快且多变的特点,微创新、改良性创新往往成为竞争聚焦点。这些微创新和改良性创新更强调贴近需求变化、敏捷响应、短期见效。

  三是线上线下结合能力。在部分领域,中国互联网扮演的是推动传统行业实现“跳跃成长”的角色,因此他们必然面临传统线下市场的成熟度不高、基础配套不足等各种线下问题,往往需要互联网公司自主参与线下运营。为快速打开局面,中国互联网企业也通过大量的地面推广来引导和培育市场。

  四是生态建设能力。“跳跃成长”的特点要求线上线下结合,自然也对中国互联网企业在垂直领域建立线上线下结合的生态提出了高要求。中国互联网整体竞争格局亦呈现较强的生态布局特点,对生态建设能力要求较高。

  05  未来中国互联网企业将逐步转向技术驱动型创新

  中国互联网过去的发展呈现出了诸多特色。面向未来,伴随特色背后驱动因素的变化,这些中国特色将会发生演进。与此同时,也会涌现出一些新的中国特色。

  中国互联网整体快速发展的趋势还会持续,但部分驱动力会有所减弱。一方面,前文提到的支撑中国互联网行业过去 20 年飞速增长的整体经济环境红利将出现一些变化:人口红利和资本红利逐步消退;人才红利将受益于海归人才加速回流,但与此同时成本优势将减小;基础设施红利在自上而下的投入驱动下将会持续。另一方面,BAT 等领先互联网企业为未来互联网行业发展构建了发展平台,为新兴互联网企业的加速成长提供了重要动能。

  新发展模式带来新快速发展的机会。在部分领域,前期“跳跃成长”所带来的优势将有助于中国互联网企业在下一阶段引领新的发展模式。以新零售模式为例,新发展模式的核心在于线上线下的全面融合。而在前期“跳跃成长”过程里中国互联网的作用就是提供新的替代的方式解决传统行业发展不足的痛点,所以“跳跃成长”带来了天然优势:中国互联网企业天然关注线上和线下的融合,积累较多,生态更完备。

  中国互联网行业继续活跃,但多变程度将变低。我们观察到在某些领域(如人工智能)中国互联网企业有着从应用驱动型创新逐步迈向技术驱动型创新的趋势。

  比如,目前中国与美日等技术创新强国在人工智能领域已经几乎在站在同一条起跑线上,而中国庞大的互联网用户基数和丰富的应用场景机会为中国人工智能技术的下一步发展带来独特的优势。技术的突破使得中国互联网企业将侧重逐步转向技术驱动型创新。这将一定程度上改变市场行为,使市场波动性降低。

  06  互联网企业海外发展复制国内经验 立足于解决传统产业痛点

  相较国际互联网巨头已在多个海外市场占据重要地位,中国互联网企业的海外发展起步较晚。从海外营收占比看,Google、Facebook、Amazon等 2015 年的海外营收占比在 38%-54%之间,但阿里巴巴、腾讯、百度等中国互联网企业海外营收占比均未超过 15%。但在国内市场竞争趋稳后,中国互联网企业纷纷把战略重心转向海外。

  中国互联网因自身发展产生的特色,间接影响了在海外扩张方面的行为。其中较为明显的特色包括中国互联网企业已经习惯在条件不成熟的市场高速发展,填补市场空白;同时适应以“应用驱动创新”为主、高速变动的市场环境。上述两项特色塑造了中国互联网企业在国际市场上立足于解决传统产业痛点的角色定位和追求贴近市场,短期见效的商业逻辑。

  “解决传统产业痛点”的角色定位使得中国互联网企业似乎对市场环境的塑造更为积极,如投资基础设施(物流、仓储等)、与政府合作解决社会问题;更注重线上线下结合;更偏好进入跟中国市场比较类似的市场(具有市场总量庞大、本土化需求强、部分行业尚不成熟等特点),复制中国成功经验,布局行业生态圈。

  而“追求贴近市场,短期见效”的商业逻辑使得中国互联网企业更愿意与当地互联网公司合作,创造双赢;更倾向保留合作伙伴原有当地品牌及团队,确保能够贴近市场;更愿意开放自身平台的客户、商家及其他资源,确保短期见效。

  部分由于上述原因,我们观察到近年来中国互联网企业偏向用较有弹性的模式进行海外扩张,比如透过策略投资、控股、联盟等方式快速适应当地市场。如阿里集团利用战略投资及技术移转,积极投资印度、东南亚当地移动支付企业,并且辅导业者成为当地市场的领导者。因此,对海外本土互联网企业和国际互联网巨头而言,中国互联网企业的出海也许更多意味着合作机会,而非直接的竞争。(本文由波士顿咨询公司、阿里研究院、百度发展研究中心与滴滴政策研究院联合撰写)

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