4月11日，华为发布新款MateBook X Pro笔记本电脑。这是华为PC（个人电脑）首次应用华为盘古大模型。日前，中国证券报记者调研多家上市公司了解到，苹果、华为、荣耀等科技巨头入局AI PC市场，有望为2024年PC市场销售增添活力。而AI PC拉动PC市场出货量增长，有助于产业链复苏，换机潮将推动相关行业景气度提升。
“今年电路板行业需求有好转，从电子行业来看，电路板就像电子产品的土壤，只要AI PC、AI手机等产品卖得好，对电路板的需求就旺盛。”景旺电子董秘黄恬对中国证券报记者说。
科技巨头发力
华为表示，华为MateBook X Pro首次支持华为盘古大模型，AI体验更进一步。AI概要功能可快速、准确地从文字、音频、视频内容中提取关键信息。
华鑫证券研报称，AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前，高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AI PC的处理器。
目前，科技巨头纷纷布局AI PC。苹果于3月初抢先发布AI PC MacBook Air。3月18日，荣耀发布公司首款AI PC MagicBook Pro 16。3月22日，微软宣布推出首批专为商业用户打造的Surface AI PC。
机构认为，头部终端品牌推出AI PC产品，AI PC时代已经到来。惠普、戴尔、联想、华硕等品牌均表示，计划与英特尔和AMD的新CPU产品路线图同步推出全新AI PC。
研究机构Canalys数据显示，2024年第一季度，联想PC出货量1373.5万台，同比增长8%，以24%的市场份额领跑全球PC市场。联想将在4月18日发布AI PC产品。联想集团董事长兼CEO杨元庆认为，围绕智能化转型战略，依托新IT技术架构的布局，联想已为人工智能时代的爆发式增长做好准备。
Canalys数据还显示，2023年全球PC出货总量为2.47亿台，同比下降13%。长江证券认为，2023年是PC历史上出货糟糕的一年，AI有望为2024年PC市场销售增添活力。德邦证券称，2024年更多AI PC产品有望上市，从而开启AI PC元年，从供给端拉动用户新一轮换机。
全球市场有望回暖
PC市场出货量传来触底回升的信号。Canalys数据显示，2024年第一季度，全球PC市场呈现出健康的增长态势，出货量达到5720万台，同比增长3.2%。尽管增长幅度有限，但这显示出PC需求在持续回暖，受益于Windows 11的更新和AI PC的发展，PC市场将在2024年加速增长。另一家市场研究机构IDC的数据也显示，2024年第一季度全球PC出货量实现增长。
英特尔CEO帕特·基辛格认为，AI行业目前已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI更是将成为PC行业的关键转折点。
AI成为驱动全球PC市场触底反弹的推动力。IDC预测，2024年全球PC出货量将达到2.65亿台，同比增长2%，核心驱动因素是即将到来的AI PC。
根据Canalys预测，2024年下半年，AI PC的广泛推出也将推动市场发展，为暂缓购买的用户提供创新性和吸引力的产品。2024年全球AI PC出货量将达到4800万台，占个人电脑总出货量的18%。预计2025年，全球AI PC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。
数据显示，2024年第一季度，苹果推出新款AI PC MacBook Air，该季度出货量536.1万台，同比增长2.5%。
看好产业链投资机会
机构认为，换机潮将推动产业链景气度提升。天风证券认为，持续看好AI PC渗透率提升的产业趋势，2024年或是AI PC元年，产业链机会值得重视。东吴证券研报称，AI PC刺激换机潮加速，PC产业链有望迎来景气周期。
华鑫证券认为，AI PC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域。此外，AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。
中国证券报记者从产业链人士处了解到，苹果新款AI PC 13英寸MacBook Air由闻泰科技等厂商制造，闻泰科技正在开足马力生产，产能在逐步提升。
电池厂商欣旺达董事兼副总经理曾玓对中国证券报记者表示，随着换机周期到来，以及AI在手机、PC领域的应用，预计2024年消费电子市场会有所增长。公司将在维持原有客户份额基础上积极开拓新的市场，为客户持续提供“PACK（组装）+电芯”一体化服务，提升电芯自供率，为公司业务提供新增长点。
天风证券研报称，伴随AI PC快速发展，存储市场有望步入长景气的价值周期，整体存储容量增速可能从2024年起快速提升。AI PC需要更快的数据传输速度、更大的存储容量和带宽，除算力外，应重点关注存力的潜在需求。
存储厂商江波龙认为，如果未来AI应用逐步落地，其将为手机市场及PC市场带来一轮新的换机潮，推动存储市场的发展。
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