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环境巨变中,传统互联网企业逐渐退出“C位”?
2021-08-26 14:08
  张孝荣
  产业正在发生巨变。
  新经济发展正在脱离互联网,新经济开始切换新的发展轨道。
  互联网产业已经开始进入老龄化阶段,国内外齐亮红灯;新兴产业正在快速壮大,部分领域进入爆发前夜。
 
  互联网行业政策环境发生巨变
  一年来,互联网行业政策环境发生巨变,国内强化反垄断加数据安全审查,国外中概股面临退市威胁中断了创业融资管道,预示着互联网行业或许有失去领军新经济发展资格的危险,代表旧时代的互联网明星企业正在卸落光环,退出新经济核心位置。
  这一年来的三个标志性事件,可资鉴证。
  第一个标志是今年滴滴低调上市引发全行业性强监管。7月初国家相关部门实施网络安全审查,明确提出:“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。”收集使用个人信息带来的隐患已然成为影响产业发展的关键问题,关于这一方面的下一步决策将影响诸多互联网企业。
  第二个标志是去年蚂蚁上市遇阻,全行业强化反垄断。去年蚂蚁科技集团上市被勒令中止,有关部门指出,垄断现象不仅仅存在于蚂蚁集团一家,对蚂蚁集团采取的措施,也会推行到其他企业。2020年中央经济工作会议和2021年政府工作报告提出要“强化反垄断”,2021年2月7日,国务院反垄断委员会发布《关于平台经济领域的反垄断指南》,接着,阿里巴巴因二选一遭遇史上最大的反垄断罚单,而虎牙斗鱼合并成为互联网领域第一个被禁止的投并案。
  第三个标志是去年瑞幸咖啡丑闻触发国外资本市场强监管。瑞幸爆发做假账丑闻后,2020年5月20日美国参议院全体通过了《外国公司问责法案》,旨在迫使中企接受由美国监管机构负责审查的年度审计制度,否则就从美国退市。受此消息影响,中概股隔夜大跌,开始转战香港。
  这三件事都与互联网行业监管强度提升密切相关。如今,国内的互联网企业逐渐失去政策红利,国外的互联网资金供给也进一步收紧。行业“断奶”,意味着经济发展轨道正在发生重大调整,这与房地产强监管时代到来是一样的信号。
 
  不是结束,而是开始
  一段时间以来,部分机构不断强调数字经济占GDP比重的增加,暗指互联网企业作为主力贡献巨大,有的提出“互联网产业超越房地产成为支柱性行业”。
  既然产业已然如此强势,那么还应该继续享受优惠政策么?
  就在这样的疑惑声中,强监管带着“没有企业大而不能倒”的“雷声”出现了。国际基金看空国产网络股,相关公司股价从年初到现在下跌了两成到六成不等,许多公司市值腰斩。
  很多人问,为什么会这样?
  或许,背后的逻辑是对于市场的担忧:要避免互联网“无序”做大。
  但这不是结束,而是开始。
  新的产业动力在哪里?政策信号很清晰,新经济的动力在新兴产业。
  我们可以从7月初工信部、科技部等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》看出最新指导方向。《指导意见》明确提出,力争到2025年,梯度培育格局基本成型,发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。
  这些新企业分布在哪些行业?细品一下,无论是小巨人还是冠军企业领航企业,几乎没有涉及传统互联网产业,而是主要面向除传统互联网产业之外的新兴产业,具体分为三大领域:一是利好关系国家安全、国民经济命脉的重要行业,比如基础零部件、基础电子元器件、网络安全等;二是利好高精尖行业特别是数字经济相关行业,比如智能制造、5G、工业互联网、工业软件等;三是利好具有先进绿色低碳技术的行业,比如工业低碳技术、绿色制造技术等。 
  自去年来,新兴产业赛道快速发展,其中,新能源产业表现尤为惊人。从上游矿产资源,中游动力锂电池材料及锂电池制造,以及下游新能源关键部件及整车制造,产业链新军齐齐亮相资本市场,股价气势如虹,持续上涨。
  这里有一罕见情况引人关注,在新能源车和动力电池产业中出现的两大龙头企业,正在高速接近并超越BAT曾经的辉煌业绩。
  简单举几个赛道的例子分析。
  第一赛道,新能源车。传统品牌车厂、造车新势力与“池中的鲇鱼”特斯拉形成了三国鼎立的局面。其中,尽管特斯拉销量最大,但比亚迪正在紧追不放。信心的背后是高速增长率。比亚迪6月业绩显示,新能源汽车月销量超过40000台,暴涨207%。纯电汽车超过20000台,创造历史新高,汉的销量更是达到了8300台,直接追平特斯拉的Model 3。逼迫特斯拉Model Y疯狂降价10万元,以应付新的竞争。现在,比亚迪A股市值接近8000亿元,大大超过了长安汽车(市值1500亿多元)和长城汽车(4500亿多元)这样的传统企业,就连老牌车企宝马奔驰也难以企及。
  比亚迪是什么企业?可以这样概括:比亚迪=车企+动力电池企业+控股比亚迪电子和芯片+电动供应链。新能源车的车电机电控电芯全部自主生产的企业,这才是新一代硬科技巨头的真实样貌。
  第二赛道,动力电池突破,宁德时代称王。
  动力电池是一个源于技术创新的行业,在实现技术成熟之前,技术的领先性一直会是很重要的竞争维度。作为高端制造业,中国动力电池及上游主要原材料在全球市占率处于绝对领先地位。
  其中,宁德时代自2017年开始便坐稳全球动力电池第一宝座,同时带动了中国原材料公司占据全球一半以上的市场份额。技术出身的管理层具备较强的研发投入的意识,2018年研发投入绝对金额超越LG化学,连续三年位居全球第一,远超国内二线电池企业;2020年研发投入36亿元,营收占比超7%。
  受业绩快速增长的刺激,宁德时代股价连连上涨,总市值一度超过1.3万亿元,创始人身价也随之水涨船高,身价一度超越马云。据福布斯富豪榜的实时榜单显示,宁德时代的创始人曾毓群身家已达到495亿美元,超越阿里巴巴创始人马云481亿美元的身价,曾毓群首次成为亚洲最富有的五人之一。
  除了上述新能源领域,命脉产业半导体也在全面布局下,获得了顽强突破。数据显示,截至目前,中国涉及半导体产业的企业已经突破了1000家。甚至就连以往并未重点涉及芯片领域的企业,也在疯狂布局。在全球范围内所建造的最新芯片工厂中,中国独占了84%。自中国企业大举进军半导体领域以来,行业最近出现新的突破。
  近日,开源的RISC-V架构问世,预示着芯片行业正在突破英特尔和ARM的限制,往有利于中国企业的方向走了一步。不过需要注意,我们仍然要坚持发展自主架构CPU,因为RISC-V虽然开源,但性质跟安卓类似,命脉仍然控制在美国手中。
  同时,国产光刻机也艰难地前进了一步。日前有报道称,国内半导体设备厂商至纯科技披露,28nm节点全部湿法工艺设备已认证完毕。报道还指出,至纯科技14nm及7nm工艺预计2022年可供客户验证,客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储、华为、台湾力晶等行业领先者。
  此外,第三代半导体跃跃欲试。第三代半导体写入“十四五”规划,产业或将获得政策扶持,前景可期。
  第三代半导体又称宽禁带半导体,目前较为成熟的方向有两个,一是碳化硅,另一个是氮化镓。碳化硅主要用在功率器件上,比如电动车、光伏和特高压等领域是其重点发展领域,应用的最多的是电动车,在去年特斯拉Model Y继Model3用上碳化硅之后,碳化硅市场跟着看涨,原因就是碳化硅损耗更低、更省电,可提供更高的效率和更长续航里程。
  氮化镓则主要是用于微波器件上,比如5G基站的射频芯片,特别是军方的电磁对抗,更加需要氮化镓来增加单位微波功率。可以说,在5G时代,氮化镓不可或缺。随着5G网络建设,氮化镓市场行情定然水涨船高。
  总而言之,新兴产业呈现出高成长能力,其中发育较好的产业已经开始超越互联网,同时,还有更多硬科技的新产业在茁壮成长。
 
  作者简介
  张孝荣,深度科技研究院院长。
 
  END
  来源:本刊原创文章
  编辑:艾丽
  审核:赵涵
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