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工业巨头正在悄悄变“软” | 产业投资
2018-02-06 18:02
  本文首发于2018年1月18日
  《中国战略新兴产业》
  本刊记者 卜文娟

  软件定义未来。
  面对着日益严峻的市场竞争和产业挑战,越来越多的企业和工厂正在寻求通过工业数字化转型进行流程的优化和重构,依托物联网、云计算、人工智能等众多新技术进行转型。
  工业技术软件化是工业最核心的内容
  工业技术软件化,是以软件形式封装、承载、应用、迭代更新工业技术和知识,是工业技术与信息技术融合发展的重要体现。推进工业技术软件化是软件定义制造的重要内容,是实现制造业由大变强的重要路径,是促进信息技术与制造业融合创新的有力抓手。
  专注于全球能效管理与自动化领域数字化转型的施耐德电气认为,今后智能制造的实现将以工业软件作为核心,并将其作为工业数字化转型的关键载体。
  国内工业软件发展大概分为三个阶段,第一,是软件本身的发展阶段,在纯软件阶段,国外企业称霸市场;第二,是软件的协同应用阶段,在这个阶段,业务流程进行串通和优化,国内厂商开始逐步超越国外厂商;第三个阶段是“工业云”的阶段,在这个阶段,软件不再是单一的软件,而是集成多种软件,并提供“软件+服务”的整体解决方案。
  “工业技术软件化是未来工业的灵魂。它代表着制造业先进生产力水平,也是国家竞争力的标志之一,加快软件技术与制造技术的融合,推动工业技术软件化是推动工业转型升级提高中国制造整体水平的一个重要路径,同时也是实现制造强国、网络强国的必由之路。”工信部电子第五研究所副所长王蕴辉表示。
  北京索为系统技术股份有限公司董事长李义章表示,工业技术软件化实际上就是把工业里的知识和技术转化成软件,帮助人完成知识性的工作。国外工业巨头都在做软件开发工作,把人的技术、技能、经验沉淀在软件里,通过软件部分代替人的能力。这种情况在国外工业巨头中非常普遍。
  “国外的一些大型工业企业,像波音企业内部有大量的私人软件,这些软件包含了波音公司飞机设计、研发、生产制造的核心知识、核心技术,有了这些私人软件,任何一个人离开都不影响波音的飞机研制水平。”李义章对本刊记者表示。
  据了解,波音是业内人士谈论“工业技术软件化”时最常提到的案例。波音 787 研制过程用到 8000 多种软件,其中只有不到 1000 种是商业软件,其余 7000 多种是波音公司融入几十年的工程技术、知识和经验打造的私有软件。
  工业软件市场开始了快速的发展
  信息技术的发展和运用,将给包括工业制造业在内的传统产业变革带来巨大的机遇。而两化深度融合的关键抓手,是要在工业软件的技术和应用方面取得突破性的进展,而这离不开持续的投入和创新。
  近年来,我国陆续出台多项支持工业软件发展的相关政策,为我国工业软件发展营造了良好的环境,经过多年的努力,我国工业软件产品门类已经比较齐全。覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域,具备了一定的产业技术研发能力和服务支持能力。
  从 2016 年下半年至 2017 年上半年,工业软件市场开始了快速的发展,在 2016 年也有了较为理想的增长,2016 年,我国工业软件行业的市场规模达到 1261.4 亿元,同比增长 16.8%。具体来看,2016 年我国工业软件行业中产品研发类如 CAD、CAE、CAM、CAPP 等占比约为 8.3%;信息管理类如 ERP、CRM、HRM 等,占比约为 15.5%;生产控制类如 MES、PCS、PLC 等占比约为 13.2%;其余 63% 均为嵌入式软件开发。
  中国航天科工集团科技委顾问刘永才院士表示:“产品本身的数字化能力越来越高,规模也越来越大,希望软件的行业能在软件的产品化、产业化,平台化、网络化和服务化做出努力,为我们用户来讲提供更方便、更有效的应用。”
  此外,王蕴辉认为,构建工业 App 质量生态环境,形成工业 App 测试认证体系,同时要聚焦产业链的多个环节共同提高这个工业 App 的质量,加速工业技术软件化的进程,促进百万工程提质增效。
  《2016 - 2020 年中国工业软件市场投资分析及前景预测报告》(以下简称《报告》)指出,在政策方面,工信部制定并实施了《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013 - 2018 年)》,提出了中长期推进两化深度融合的具体举措。
  在资金支持方面,工信部改进了财政资金支持方式,国家科技重大专项、技术改造专项、工业转型升级资金、中小企业发展资金等手段都向两化深度融合专项行动倾斜。为加大对工业转型升级支持力度,还正在争取新的增量资金,强化对信息技术重点领域的支持。
  在标准体系方面,工信部要求在加快建立企业两化融合管理体系的同时,要围绕智能制造、智能监测监管、工业软件、工业控制、机器到机器通信、信息系统集成等重点工作,加快制定相关技术标准,抓好标准的评估、试点、宣传和推广应用。
  企业发展可重点关注四方面
  此外,围绕工业软件的外延并购非常频繁。
  2017 年 2 月 8 日,法国施耐德电气宣布收购 3D 实时技术软件公司 MWPowerlabs.r.l.。施耐德称,该收购将为其工业软件产品组合带来先进的虚拟现实和增强现实技术。事实上,不仅施耐德电气,近几年来,GE、西门子等工业巨头都纷纷通过大力收购软件公司,来强化在智能制造时代的核心竞争力。
  在工业软件的不同细分领域,企业外延并购的诉求点也不尽相同,研发设计类公司的并购偏重于系统集成方面的并购,打通企业全产业链的研发设计水平,构建全功能的集成平台。过程控制类软件厂商的并购重点在于面向智能制造,力推行业解决方案。业务管理类公司的并购着力打造业务分析能力,运用比较前沿的大数据和云计算技术。
  事实上,已经有不少中国领先的制造业企业在进行工业平台的探索和实践。海尔集团副总裁陈录城曾表示,海尔互联工厂在实现了大规模定制转型以后,希望把这个模式贡献出来,使之产业化成为一个平台,用最集中的资源、最少的成本让各类企业实现转型。
  中国在家电、电子装备、造船等工业领域正在出现世界级公司,包括最近出现一系列的公司并购案,中国公司积极开拓国际市场走国际化道路,并购国外的工业企业。工业企业在国际化的过程中,对于信息化的需求就带动了工业软件的发展,而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势,更具有战略安全性。因此,从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看,国产工业软件将从中国工业发展、中国工业企业业务拓展的过程中受益。
  《报告》认为,工业软件企业的发展可重点关注四个方面。一是在企业两化融合管理体系建设中,信息化管理和信息化决策,需要软件和控制技术支撑。在两化融合技术标准规范方面,围绕智能制造、智能监测监管、工业软件、工业控制、机器到机器通信、信息系统集成等重点工作,相关的技术标准制定、评估、试点、宣贯和推广应用等方面,希望企业可以积极参与。二是在改造提升传统产业方面,重点领域装备智能化,生产过程和制造工艺智能化,智能制造生产模式的集成应用,将是发展的重点。工信部在《两化深度融合专项行动计划》中要求,以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备要取得重大突破,并在国民经济重点领域得到快速应用,重点行业装备数控化率达到 70%。这将带来对工控自动化解决方案和管理软件的应用需求。三是在培育发展新兴产业方面,工信部在《两化深度融合专项行动计划》中已提出,要深化重点行业电子商务应用,提高行业物流信息化和供应链协同水平,促进物联网、工业云、大数据等新技术新应用驱动的新型生产性服务业蓬勃发展,发展网络制造新型生产方式,这为面向工业应用的整体软件产业的发展带来了市场动力。四是在加强重点领域智能监测监管方面,对食品、医药要建立可追溯的安全质量信息体系;对民爆、化学品等高危行业要建立智能检测,提升安全生产水平;在重点用能企业推广数字化能源解决方案,实现节能减排达标。这些方面的需求可能集中在工控自动化系统、管理软件、流程控制软件等领域。
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