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资本助力 电子政务催生千亿市场 | 特别关注
2018-02-06 18:02
来源:高振刚
本文首发于2018年1月18日
  《中国战略新兴产业》
  数字经济时代的智慧政务 
  近年来,中国的数字经济发展尤为迅速,正深刻地改变着大众的生产和生活方式,作为经济增长新动能的作用正日益凸显。其中一个重要原因就是“互联网+”行动计划推动了数字技术与传统经济的创新融合。政务信息管理也搭上了数字经济的快车,智慧政务已经成为政府部门转变职能和作风、转变工作方式的重要途径。
  中共中央总书记习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调,要运用大数据提升国家治理现代化水平,以推行电子政务、建设智慧城市等为抓手,形成覆盖全国、统筹利用、统一接入的数据共享大平台,实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。国务院也相继出台了一系列关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见,建成覆盖全国的整体联动、一网办理的“互联网+政务服务”体系。当前,我国政务信息系统整合共享水平如何?未来又将如何发展?
  本期,我们将从现状、政策、技术、未来趋势等多角度详细剖析,为读者呈现详尽的数字经济时代的智慧政务。

  电子政务是中国信息化建设的重要内容,是国家实施政府职能转变,提高政府管理、公共服务和应急能力的重要举措,有利于带动整个国民经济和社会信息化的发展。随着我国政府向公共服务型政府转型,政府对民生问题的重视不断加强,近年来我国电子政务取得了长足的进展,市场规模持续扩大,成为助推中国经济转型的重要驱动力。未来 5 年内,电子政务投资规模仍将保持稳定增长,催生出千亿市场,各细分领域也将呈现较好前景。而这巨大的市场空间也让各路巨头和资本加快了布局的脚步。
  政策推动市场规模高速增长
  2017 年以来,中央及多部委相继发文部署政务公开,“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。2017 年 5 月,国务院办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》,提出加强经费保障,政务信息资源整合共享相关项目建设资金纳入政府固定资产投资,政务信息资源整合共享相关工作经费纳入部门预算统筹安排;推动政务信息化建设投资、运维和项目建设模式改革,鼓励推广云计算、大数据等新技术新模式的应用与服务,提升集约化建设水平;修订《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》,进一步简化审批流程,完善社会投资参与的相关规定。
  近年来,我国电子政务市场规模持续快速增长。数据显示,2016 年我国电子政务市场规模达到 2569 亿元。据预测,未来几年我国电子政务总体投资规模将持续保持 15% 以上的增长速度,到 2018 年其总体投资规模将超过 3400 亿元。
  以成都市为例,根据政府相关统计数据,成都市全市区市县每年政务信息化经费在 10 亿 - 20 亿 元人民币。其中政务信息整合共享约占 20%,加上一些其他的配套措施和资金,3 年内的总投资规模预估在 20 亿左右。成都市目前一共有 22 个区市县,各区市县都有自身的政务信息化投资预算,预估每个区市县每年有 1000 万左右的投资预算,每年的投资额度约为 2.2 亿元,3 年的投资规模将会达到 7 亿元左右。此外,未来几年成都市涉及资源整合共享的系统将会突破 5000 个。进行资源整合除了软件的投资外,还会附带硬件的投资建设、人员的培训、设备的维护等等,这些后期费用又将是一笔可观的客户购买力,不容忽视。
  根据以上数据,未来成都市将在政务信息资源整合共享领域投入大量的资金进行大规模的改造建设,再加上市场和汇率浮动、政策调整等因素,预计未来 3 年内投资总规模将达到 30 亿元,市场前景非常看好。
  细分领域呈现良好前景
  电子政务在我国经过多年的发展及充分竞争,各细分领域内部已形成了龙头企业拥有明显市场份额及技术优势的市场格局,竞争趋于理性。前瞻产业研究院分析指出,未来主要通过提高自身的创新能力,深入挖掘优势和重点领域,为政府部门提供更加精细化的解决方案来提升市场竞争力。
  近年来,在总体市场规模持续平稳增长的同时,我国电子政务领域的投资结构也在逐渐发生变化。总体来看,2011 - 2016 年,我国电子政务硬件市场规模呈逐年上升的走势,从 2011 年的 517 亿元增加到 2016 年的 897 亿元。预计到 2022 年,我国电子政务硬件市场规模将超过 1700 亿元。值得注意的是,尽管我国电子政务硬件投资在整体市场所占比例仍是最高,但已呈现出逐年下降的趋势,预计未来几年硬件投资增速将持续下降。
  与硬件市场相反的是,包括软件投入和 IT 服务在内的电子政务服务所占比例逐年上升,目前已达到 33.88%,仅次于硬件市场,高于软件市场。2011 - 2016 年,我国电子政务服务市场规模呈逐年上升的走势,2016 年电子政务服务市场规模约为 742 亿元,同比增长 13.03%。
  随着中央和地方政府机构改革的推进,电子政务的应用市场必然会出现新的需求,市场规模将进一步提升。到 2022 年,我国电子政务服务市场规模预计将超过 1500 亿元,其中软件投入和 IT 服务增速持续上升,分别达到 17% 和 25%。
  而在电子政务软件市场上,本土软件厂商由于更加贴近政府部门的需求,可以提供有针对性的产品和方案,在激烈的竞争中迅速崛起,占据了较大的主动权。预计到 2022 年,我国电子政务软件市场规模将超过 1300 亿元,业务应用软件的核心地位将进一步巩固,本土化趋势日益明显。
  目前,大数据已经成为主流技术。国务院《关于促进大数据发展的行动纲要》明确提出,到 2017 年底基本形成跨部门的数据资源共享共用格局,2018 年构建国家层面的统一数据开放平台。随着大数据应用范围的不断扩大,大数据所形成的价值正在快速提升。而其中,电子政务的占比最高。以 2015 年为例,我国政府大数据应用份额占比达到 11.38%。大数据技术在清理信息孤岛的同时,也解决了不同部门之间数据流通不畅的问题,其所带来的数据流量优势和信息开放优势迎合了社会对电子政务的发展要求,有效提升政府治理能力。
  如今,电子政务已经步入以数据为核心的大数据时代。数据显示,2014 年,我国大数据产业规模大约为 1038 亿元,2015 年产业整体规模达到 1692 亿元。预计未来 5 年内,仍将保持高速增长。随着各项政策的配套落实及推进,到 2020 年,大数据产业规模或达 13626 亿元的高点,投资前景十分广阔。
  政务云进入规模建设阶段
  随着云计算市场的不断发展,政务云已成为政府数字化转型的有力支撑。2017 年 4 月,工信部编制《云计算发展三年行动计划(2017 - 2019年)》,明确提出以工业云、政务云等重点行业领域应用为切入点,加快信息系统向云平台的迁移,到 2019 年,我国云计算产业规模达到 4300 亿元。这既反映出我国政务领域信息化程度较低,已不能满足当前社会治理和生产需求的现实,同时也凸显了政务云广阔的市场潜力。
  在政策驱动下,我国政务云市场规模呈现爆发式增长。国际知名市场研究机构 IDC 发布的最新报告显示,2016 年我国政务云市场基础设施投资规模为 91.5 亿元,预计在未来5年内可达到近 20% 的年复合增长率,实现高增长率发展,居全球之首。
  此外,从省市级政务云平台数据统计来看,有超过 65% 的省市已经建有政务云平台,服务对象也从国家部委级单位快速延伸至地方县市。政务云市场的基础架构建设即将结束,即将进行服务化重构、混合云主导、大数据应用创新等新的部署阶段。
  区别于发展初期政务云一次性交付的云计算技术方案为主的自建模式,成熟市场下,以标准服务目录为基础的购买服务模式成为主要趋势。目前,在国内的政务云市场,购买服务模式已经超过自建模式,成为政务信息化建设的主流。自 2016 年开始,有超过 80% 的省市县政务云项目以购买服务模式进行采购。
  早在 2015 年,北京市政府就公开招标市级政务云,首次引入互联网企业金山云,而非传统的电信运营商。此次招标吸引了包括阿里云、腾讯云及三大运营商等在内的国内 20 余家云计算企业参与竞标,打破了启用传统运营商的惯例,为我国电子政务发展进程带来历史性的突破。
  在巨大市场规模和快速增长速度的吸引下,国内政务云市场已被全面打开,市场竞争战况激烈,华为、浪潮、腾讯云、阿里云、中兴、京东等一众巨头纷纷涌入。其中华为已为国内 16 个国家部委级、15 个省直辖市级、超过 200 个市县级政府客户提供政务云方案支撑;浪潮也已在全国投资建成北京、济南、重庆、上海4个核心云数据中心和 28 个地市云数据中心,为全国 115 个省市级客户提供政务云和大数据服务。
  而新入局的阿里与腾讯,实力也不容小觑。2017 年 3 月,阿里云正式推出中国政务云,面向党政部门和事业单位提供独立、安全、合规的行业政务云服务,展现了发力政务云市场的决心。腾讯更是拿出了免费的杀手锏,争夺政务云客户。同样是 2017 年 3 月,腾讯云以一分钱价格中标预算达 495 万元的厦门政务云项目,在市场中掀起了巨大的波澜。
  作为政务信息系统整合共享的刚性需求,政务云吸引了各主流 IT 厂商、互联网厂商展开市场争夺战。艾瑞机构预测,2018 年将成为各路资本抢滩各地政府云基础设施采购的开端之年,从应用成熟度和市场发展空间分析,未来竞争将更加激烈。
  令人高兴的是,基于数字对象体系架构(DOA)的政务信息系统整合共享解决方案,为电子政务领域带来了新的理念。在 2017 年 12 月 8 日举行的 DOA 技术应用论坛上,与会嘉宾从实现机理、技术路线和创新空间的角度就现有目录体系与 DOA 架构的融合进行了探讨,肯定了这一创新理念的市场价值。基于 DOA 的政务信息整合共享方案创造出了新的服务模式、催生出了新的发展业态,同时也为资本市场展示了一个新的投资蓝海。(作者系雏菊机构独立董事、专家委员会主席)
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